简要回答

美国税务居民一般需要就全球收入申报纳税，并申报境外金融账户与特定境外资产。很多安排只能在身份变化之前完成，因此应在取得绿卡或开始长期居住之前，与 CPA 一起梳理资产并确认时间窗口。

身份变化前要梳理的内容

  • 企业股权与分红安排
  • 房产与其取得成本
  • 金融账户与投资
  • 保单与受益人
  • 家庭成员之间的赠与与借款

分工

税务意见由 CPA 出具，信托与传承架构由律师设计，投资建议由持牌顾问提供。我们负责统筹时间表与材料，确保在身份变化前完成需要提前处理的事项。

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本页内容仅供一般信息参考，不构成法律、税务、投资或保险建议；具体事项以持牌专业人士的书面意见及政府最新公布为准。